Zarząd spółki P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad, informuje, że w dniu 18 lutego 2025r., Play podjął decyzję o emisji nie więcej niż 700.000 niezabezpieczonych 5-letnich obligacji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000.000 PLN („Obligacje”), stosownie do postanowień Umowy Programowej z dnia 23 grudnia 2024 r. pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. działającymi między innymi jako Dealerzy oraz w związku z listem zapraszającym Trigon Dom Maklerski S.A. do działania w charakterze Dodatkowego Dealera.

Obligacje będą miały charakter zielonych obligacji, a środki pozyskane z emisji będą wykorzystane na zrefinansowanie i finansowanie projektów, zgodnych z Green Financing Framework Grupy Iliad, mających na celu w głównej mierze modernizację sieci Emitenta (zarówno mobilnej jak i stacjonarnej), opartej na najnowszych technologiach zapewniających poprawę efektywności energetycznej.

Emisja odbędzie się w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego 2017/1129 („Emisja”). Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawowe informacje dotyczące Emisji:

Oznaczenie serii: C

Maksymalna liczba emitowanych Obligacji: 700.000

Dzień Emisji: 27 lutego 2025

Dzień Wykupu: 27 lutego 2030

Maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 700.000.000 PLN

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN

Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 PLN

Oprocentowanie: zmienne

Stopa Bazowa: WIBOR 6M

Marża Odsetkowa: 180 bps

Okresy odsetkowe: Półroczne

Cel emisji: Zgodny z Green Financing Framework

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.